セミナー実績・個別相談実績

2019年1月「相続のこと家族に何を残したい~人生100年時代にどう残すか~」新所沢コミュニティーセンターにて

〔今まで行ったセミナー〕 

2019年 6月 人生100年時代のシニアライフの組立て方

2019年 1月 エンディングノートを書いてみましょうセミナー

2019年 1月 相続のこと、家族に何を残したい? ~人生100年時代にどう残すか~ 

2018年12月 遺産分割協議の実例から考える相続への備え 

2018年11月 親にエンディングノートを書いてもらおう ~書いてもらうコツは何?~ 

2018年 9月 ひとごと?大丈夫?相続のこと

2018年 2月 あなたの想いを伝える ~遺言のすすめ~

2015年 5月 ちょっと教えてわたしたちの年金 ~払い方、受取り方から年金を知ろう~

2015年 1月 ちょっと教えてわたしたちの年金 ~年金と老後資金の準備のしかた~

個別相談実績(主な相談内容と提案プラン)

2016年 相談内容:保険加入についての相談 

     提案プラン:生活保障についての考え方と保険商品の種類について説明 

2017年 相談内容:退職前後のライフプランについて 

     提案プラン:退職後の社会保険と生活の変化に対する準備について提案

2018年 相談内容:更新時の保険料の負担軽減について 

     提案プラン:保障の見直による、保険料の負担の軽減が可能か検討 

2018年 相談内容:教育費の準備と家計の見直しについて    

    提案プラン:ライフプランを立て将来を見据えた生活が可能なことを提案

2018年 相談内容:教育費の準備と保険加入について 

     提案プラン:ライフプランにより必要保障を考えた上での保険加入を提案 

2019年 相談内容:現在ある貯金を今後どう運用したらよいか 

    提案プラン:運用するにあたってのリスクの考え方と商品の特徴を知った

          上での運用が必要であることを提案 

2019年 相談内容:家計の見直しと教育費の準備についての相談 

    提案プラン:ひと月の家計の記録と年間の予定に合わせた予算を立てることと

          ライフプランによって貯蓄計画を考えることを提案

Follow me!

コメントを残す

次の記事

Zoomで勉強会