「家計診断」を新設しました!

*家計診断 30分/ 無料 ひと月限定5名さま
ー家計の悩みを分析、必要な対策を診断しますー

ご相談に迷ったらまず家計診断に
お越しくださいさい▶お申し込みはこちら
または▶Line公式へ友だち追加して
お問い合わせくださいね・・・

 

個別相談メニュー

ベーシックの個別相談「11,000円(税込)/50分」をベースにお客さまのご相談に応じて
必要なメニューをカスタマイズしご提案します。

サービス費用(税込)      詳細
個別相談(ベーシック)50分11,000円50分の個別相談でじっくりお聞きします
カスタマイズメニューご相談の内容に応じ必要なメニューをカスタマイズ
◇キャッシュフロー作成35,000円キャッシュフロー表作成、ヒアリング、アドバイス2回の面談(各40分)
◇フォローアップ1か月に付 4,500円1カ月間Lineでの質問随時受付、もしくは30分の個別セッション
◇パーソナルシート 2,100円個別相談の内容から今後の課題をまとめます

▶▶▶例)個別相談(ベーシック)のあとLineフォロー1か月で15,500円(税込)~

*パーソナルシート作成
ベーシックコースで出てきた課題を
まとめた診断シート。改善したい
ポイント
をまとめたシートです。
カスタマイズコースにお進みの方
には無料でお作りします。

*キャッシュフロー表作成
家計の収支と貯蓄残高の推移を
時系列に現したキャッシュフロー表
ライフイベント表と併せることで
目標をもってお金を使
ったり着実に
貯めることができたり、家計の改善
につなげることができます。

*フォローアップ
相談で改善点や目標設定も決めても
実行できなければ意味がありません。
確実に実行できるよう継続的
フォローで都度確認していきます。

*ライフプラン表ご希望に応じて作成(有料)
入学、住宅リフォーム、車の買換、旅行、
家族のイベントには大きな出費を伴います。
ライフイベント表を作ると、発生の時期や
費用を見積り、数字の見える化ができ将来
に備えられます。

リクエストセミナー

相続の基本、エンディングノートの書き方講座(60分の個別講座、Lineフォローつき)7,500円
自筆遺言書入門講座(60分の個別講座、Lineフォローつき)7,500円


◆40代、50代は親の終活が気になる年代。
準備が必要だとは思うが何から始めたらいいか
わからない、という声を聞きます。こちらは
相続の気になる点やエンディングノートや
遺言書についての個別講座をリクエストで
開催します。個別でのセミナーなので質問も
自由。介護や認知症予防に役立つ話も交え
親だけでなくご自身の老後にも役立つ内容です。